Meta的第三季度财报一出，净利润暴跌83%的警钟尚未消散，扎克伯格便在电话会议上抛出重磅信号：2025年AI眼镜系列反响热烈，新款Ray-Ban Display眼镜在48小时内几乎每家店售罄，演示预约排到下个月底，公司紧急加大投资扩产。这不仅仅是销售神话，更折射出AI眼镜从概念品向规模消费品的跃迁——全球最大眼镜制造商EssilorLuxottica第三季度销售额实现两位数增长，直接受益于Meta订单井喷。
这一波热潮并非孤例。IDC数据显示，2025年第二季度全球智能眼镜出货量达255.5万台，同比增长54.9%，其中中国市场出货66.4万台，增速高达145.5%。京东平台上半年成交额超10倍增长，品牌数增3倍，新品平均9天一款。产业界称2025年为“AI眼镜元年”，用户价值显而易见：实时语音助手、第一人称拍摄自动剪辑、离线翻译、视觉搜索等功能落地，本地算力支撑下，AI眼镜正从“有趣的配件”变成“全天候数字伙伴”。
芯片分工重塑BOM格局：高性能与低功耗的两难抉择
AI眼镜的核心动力在于“AI+影像”的实质落地，这些功能依赖强大本地算力，而SoC（系统级芯片）及相关芯片BOM成本占比高达整机三分之一。这意味着芯片选型不仅是性能天平，更是定价与毛利的生死线。调研显示，主流方案分三类：纯SoC、MCU级SoC+ISP（图像信号处理器）、SoC+MCU。高端多选高通，MCU则青睐恒玄科技BES2500YP或紫光展锐W517。
2025年高端AI眼镜流行“双芯片”设计，源于单一SoC难以兼顾高性能AI与全天续航。阿里夸克AI眼镜搭载高通AR1旗舰+恒玄BES2800协处理器，配双电池+热插拔仓，续航最长24小时；小米AI眼镜同用高通AR1+恒玄BES2700。协处理器专责低功耗监控麦克风、加速度计，关键词唤醒主芯片，待机功耗大幅降低。这种分工像“节能门卫+主力引擎”，直击用户痛点：眼镜重若无物，却能“永不关机”。
高通AR1 Gen1已成为高端事实标准。2023年9月发布，6nm制程，集成多核CPU+GPU、第三代Hexagon NPU（AI算力约4 TOPS），支持单眼1280×1280 Micro-OLED显示及多摄像头同步。生态成熟，赋能小米、阿里哇哦AI眼镜、雷鸟V3/X3 Pro、Rokid及Meta部分型号，形成平台化效应，厂商研发门槛骤降。高通执行副总裁Ziad Asghar称：“我们的芯片能在眼镜上本地跑10亿参数SLM（小型语言模型），无需云端或手机，无人能及。”
今年6月，高通升级AR1+ Gen1：体积缩26%（镜腿细20%）、功耗降7%（优化AI识别、语音唤醒等），ISP提升拍摄效果，还展示搭载Meta Llama-3.2-1B原型。这波迭代像“瘦身健身”，让AI眼镜更轻、更持久，预示本地AI从辅助到核心。
中低端市场则多元化。全志科技V821称霸，成本仅3-5美元（高通AR1约60美元），青橙无线等方案商月出货5-8万台，用V821+杰理AC7018双芯，主打性价比。全志“慧眼”方案融芯片到AI接口，助中小厂商速产。迭代V881携AI-ISP 2.0（AI降噪、EIS防抖等），总经理郭琦透露：800万像素BOM不超过200元，平价品将涌现。
其他玩家云集：炬芯ATS308X赋能INMO/Halliday，即将推ATW609X；恩智浦i.MX RT700双DSP+2.5D GPU，适语音低功耗；上游IP如芯原超低功耗IP+DDR-Less（超30家手表客户，眼镜洽谈中），安凯微KM01W整合ISP/NPU/Wi-Fi。这格局像“高端垄断+中低混战”，中国方案商从跟随到分羹。
中国供应链80%市占，普及拐点需破三重瓶颈
美银证券报告指出，全球智能眼镜供应链超80%中国厂商，摄像头模组、光学镀膜、组装市占超50%。芯片成熟拉动全链：百度小度AI眼镜Pro（2299元，超能小度助手）、联想AI眼镜V1（3999元，38g薄1.8mm，天禧智能体）、BOLON（2199元预售破380台）。价格分层清晰：音频AI<1000元、拍照AI 1000-2000元、高端>3000元，大众市场亲民化。
这一轮从何而来？Meta热卖+IDC数据验证需求井喷，因AI芯片迭代而生。高通AR1的“平台效应”像催化剂，加速厂商迭代；细节咀嚼在于双芯片+IP优化，BOM压至200元，隐含开发者未说出口的野心：不止卖硬件，而是建本地AI生态，摆脱云依赖，隐私与响应更优。
未来3-5年，AI眼镜或迎消费拐点，但需破续航、交互、生态三瓶颈。芯片优化（如AR1+低功耗）+云协同，将让眼镜从“拍照玩具”变“个人AI大脑”。机会在差异场景：导航、助听、提词；风险则存供应链波动与隐私争议。中国厂商若抓IP自主与场景落地，下波“芯片金矿”温度正热——用户想象将被刷新，你准备好第一人称视角的AI世界了吗？
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